中商情报网讯：防水材料是非常重要的建筑材料，其性能的好坏在很大程度上决定着建筑防水效果的好坏，进而直接关系到建筑、工程的整体质量。在国家相关政策的推动和行业龙头企业带领下，近年来我国建筑防水材料行业整体技术水平显著提高，产品体系多元化。

　　防水材料产业链上游为原材料供应，主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS改性剂和基础油等；中游为防水卷材与防水涂料等产品的生产；下游应用于房地产开发、轨道交通、市政基建、工商业建筑、光伏屋顶、综合管廊等领域。

　　防水材料上游所需的原材料包括沥青、聚醚、聚酯胎基、膜类（含隔离膜）、乳液、SBS改性剂、基础油、石蜡等，属于石油化工产业。从原材料成本占比来看，沥青的成本占比最高。以雨中情防水为例，2021年雨中情防水生产所需的主要原材料占原材料采购总额的比例为72.95%，其中沥青、胎体、混合油、SBS分别占比46.57%、12.81%、5.92%、5.82%。

　　沥青是一种防水、防潮和防腐的有机胶凝材料，主要分为天然沥青、石油沥青和煤焦沥青三种。工程中采用的绝大多数是石油沥青，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水、木材、钢材的防腐。近年来，受到原油价格波动、燃料油采购风险等因素的影响，沥青产量有所下滑。数据显示，截至2022年12月底全国石油沥青产量3849.4万吨，同比下降29.6%。

　　石油沥青主要作为基础建设材料、原料和燃料，广泛应用于交通运输业、建筑业、农业、水利工程等各领域，其中道路建设是石油沥青最主要的消费领域。2021年，我国道路沥青消费量占沥青总消费量的比例高达79.5%，防水市场占比达13.1%。

　　聚醚多元醇（简称聚醚）是一种有机聚合物，是由起始剂与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得，聚醚多元醇产品可应用于软体家具、汽车、鞋材、防水涂料、塑胶跑道、胶粘剂、冰箱冷柜等行业。近年来，中国聚醚多元醇产能整体呈现增长趋势，据中国聚氨酯工业协会统计，2022年中国聚醚多元醇产能达到741万吨，产量为409万吨。

　　CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。随着人们对生活居住环境要求的不断提高，CASE用聚醚在塑胶跑道、防水涂料等行业发展较快。2021年，CASE用聚醚下游消费结构中，防水涂料占比40%，塑胶跑道占比20%，防水堵漏占比9%。

　　随着社会经济和城市化建设的飞速发展，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业迅速发展。近年来，我国新的防水材料产品不断问世，防水材料的产量呈快速增长态势。数据显示，2022年全国建筑防水材料产量为48.76亿平方米，同比增长19.15%，预计2023年全国建筑防水材料产量将增至58.10亿平方米。

　　防水材料能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类，2021年防水材料产品中防水卷材占比最大，合计占比69.86%，防水涂料居第二，占比为25.89%。防水卷材中，SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%。

　　防水涂料，是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质。防水涂料依照主要成分的不同，可分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料等类别。2021年，聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、沥青基防水涂料、丙烯酸防水涂料分别占比48%、30%、19%、1%。

　　我国建筑防水材料生产企业众多，根据企查查数据，截至2023年7月底我国现存防水材料相关企业246.61万家。从历年企业注册情况来看，2022年注册量最高达到50.78万家，较上年增长20.39%。从企业注册地分布来看，我国生产和经营防水材料的相关企业主要分布在山东、江苏、河南、安徽、广东等省份。

　　目前，我国建筑防水材料行业呈现“一超多强”的竞争格局，市场集中度较低，其中：“一超”为行业龙头企业——东方雨虹，其品牌影响力强，同时拥有全国防水卷材最多生产线，目前基本完成了全国性布局；“多强”为行业领跑企业，如科顺股份、北新建材、凯伦股份、卓宝科技、宏源防水和雨中情等。

　　防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程。从下游应用来看，住宅是下游应用最广泛的领域，占比50%，以地下室、厨房与卫生间、屋面为主，因细节处理较多，主要采用防水涂料。

　　2022年，商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。

　　根据国家统计局发布的相关数据，2023年1-6月份全国建筑业总产值13.23万亿元，同比增长5.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积117.8亿平方米，同比下降1.7%。

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国防水材料市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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